一、核心观点

1.光子量子天美Y3英雄射击手游曝光，射击市场竞争进入白热化

日前，腾讯游戏宣布拳头游戏移动射击新游Project C开启测试招募，而其宣传图直接使用了《无畏契约》的图片，几乎“明示”了Project C即为《无畏契约》手游。

此前据外媒报道，《无畏契约手游》已由腾讯交接至拳头游戏洛杉矶总部，后续腾讯将不再参与手游开发。不过，近期竞核独家获悉，《无畏契约》手游目前仍由光子量子工作室跟拳头游戏合作研发，项目负责人为量子工作室L3-1总经理Rick li。

与此同时，本周恰逢《穿越火线》15周年庆典，《穿越火线》也公布了全新续作《代号：CF0》的首支CG宣传片。有消息称，该作是由火线产品部发行运营，天美Y3工作室研发的全新游戏。结合天美的招聘信息来看，《代号：CF0》可能会是一款跨端游戏。

《代号：CF0》首曝当天，由光子工作室群研发的英雄战术竞技游戏《高能英雄》刚刚结束了能爆测试。本次测试阶段中，《高能英雄》还在抖音等流量直播平台上投入了不小的资源进行宣传。首次测试即给予大量曝光，可见光子对这款产品的重视程度。目前《高能英雄》预约量已经突破了一千万。

值得一提的是，《穿越火线》中也存在多个知名角色，从新CG把大量镜头给到灵狐者、刀锋等角色来看，不排除《代号：CF0》会走向“英雄+射击”的玩法方向。如此一来，“英雄+射击”或将引领今明两年腾讯射击产品线的潮流。

网易方面，《代号56》、《七日世界》、《代号：ATLAS》等废土生存风格游戏频繁亮相，意图继续巩固由《明日之后》开辟的SOC新射击品类。

2.天下蛋仔工作室开发三消项目，继续贯彻大DAU路线

8月4日消息，有媒体发现在职场社交软件脉脉上，有公司认证为网易游戏的用户发了一条全新的招聘信息。招聘对象为网易蛋仔工作室三消项目的服务端开发工程师，这也就表明网易的蛋仔工作室正在开启或已经开启了三消项目。

今年二月的财报电话会议中，网易CEO丁磊透露，《蛋仔派对》每日活跃用户数已突破3000万大关，成为网易游戏有史以来日活跃用户数最高的游戏。即便游戏上线已超过一年，但其免费榜排名依旧居高不下，今年DAU有望再创新高。

作为一款派对游戏，《蛋仔派对》加入了多种类型的游戏玩法满足不同玩家的游玩需求，此次开启三消项目，或许就意味着未来《蛋仔派对》将会推出全新的三消游戏模式。

三消游戏在国内一直是高在线、低付费模式，这与网易游戏过去大部分的产品相性不符，因此网易此前也极少涉足三消领域。

而拥有庞大用户基数的《蛋仔派对》，似乎与三消游戏的调性极为匹配，蛋仔圆滚滚的形象也十分适合消除玩法。无论是在《蛋仔派对》内上线三消玩法提升用户留存，还是独立推出蛋仔IP三消游戏，继续拓展用户数量都是不错的选择。

3.黄一孟谈TapTap商业化，将专注提升开发者服务品质

8月5日消息，心动网络举办了TDW 2023第五届TapTap开发者沙龙，心动网络CEO黄一孟直接在TDW上回应了TapTap的商业化问题。

黄一孟坦承，近期确实听到了一些开发者对TapTap商业化的抱怨，他也承认TapTap 在服务过程中确有不足。对此，黄一孟表示，今年TapTap已经或即将采取多个措施，确保TapTap的商业化与推荐机制是公开透明的。

首先是克制首页推荐商业化率，目前TapTap全站八成左右的分发是自然量，流量商业化率较低；其次，严格区分广告和非广告，标记自然流量和商业流量；第三，提供可量化的额外推荐，杜绝加权概念。对于一方游戏和三方游戏做到一视同仁；最后，固定流量池及更可用的数据分析，以利于开发者公平竞争。

黄一孟表示，TapTap刚成立时，最引以为傲的正是鲜明区别于传统渠道的人工推荐机制。因此，未来TapTap将增强编辑推荐机制：保留固定位置，独立经营；不与算法PK分发与留存。

针对开发者方面，今年TDS（TapTap 开发者服务）会收敛目标，重点做对开发者价值最大的服务，沉淀用户价值。同时，今年TDS也没有接入率 KPI, 而是希望做出最佳实践，当然最终目标仍是希望更多游戏能主动接入TDS，把满意度提上去，让商业化慢下来。

4.《逆水寒》手游7月流水破30亿，网易改革MMO取得初步成功

7月中国游戏行业大盘迎来强势反弹，环比暴涨30%。其中《逆水寒》手游表现十分亮眼，上线不到30天用户超过4000万，相关机构预测7月流水突破30亿。

我们常说竞技游戏是腾讯的“护城河”，而MMO则是网易的“传家宝”。但随着市场和用户发生变化，传统MMO模式极难吸引到新生代玩家，有不少年轻玩家一见到MMO三个字便“面露难色”。上一次市场上跑出MMO爆款可能还要追溯到三年前。

《逆水寒》手游的成功和其不卖数值、不强制社交、走大DAU的商业模式密不可分。它证明了不仅是《王者荣耀》这样的竞技产品可以买6元皮肤，MMO也可以卖6元外观登顶畅销榜。

除《逆水寒》手游外，网易游戏目前仍有《射雕》、《燕云十六声》两款已知武侠开放世界产品处于研发中心。就两者目前的表现来看，《射雕》走的路子和《逆水寒》手游颇为相似，着重探索、剧情，弱化社交元素，商业化方面同样不卖数值，只通过外观和战令获取收益，单人也可轻松完成绝大多数玩法。

《燕云十六声》则大胆尝试，将单人和多人模式完全分开，类似GTA和GTA OL。喜爱单人体验的玩家完全可以将其当作单机游戏玩，喜爱社交的玩家也可以和朋友一起在多人模式中探索江湖，两套模式互不干涉，仅有养成等部分系统互通，减少玩家重复养成带来的疲劳感，商业模式上同样以外观和战令为主。

笔者认为，一方面，市场长期未出新MMO爆款让网易下定决心改革MMO的玩法和商业模式，更年轻化的制作团队也更容易洞悉新一代玩家们的需求；另一方面，网易游戏去年跑出的大DAU爆款《蛋仔派对》一定程度上也影响了网易后续的产品商业化思路，自《逆水寒》手游起，网易或将开启一个全新的MMO时代。

5.《赛马娘》国服开启预约，B站游戏扎堆来袭

8月3日消息，由日本Cygames开发、哔哩哔哩代理的《闪耀！优俊少女》（赛马娘国服），在官网上正式开放预约。该作海外的亮眼成绩，几乎说明了这就是B站今年最为重磅的产品。

自从陈睿亲自接手后B站游戏业务后，B站终于在上周推出了今年的第一款游戏《摇光录：乱世公主》，而接下来也会进入B站游戏的密集上线期。首先是由英澈网络研发的3D回合制游戏将于下周上线；自研产品《斯露德》紧随其后，定档8月17日上线，这款产品被认为是B站自研体系中“最硬”的一张牌；主打CCG卡牌的《光隙解语》也刚于8月5日结束测试。

此外，B站目前还储备了《艾塔纪元》、《依露希尔：星晓》、《伊苏：梦境交织的长夜》等多款二次元游戏，不过，从知名度和游戏品类上看，《闪耀！优骏少女》仍是最有希望撑起B站游戏营收，帮助B站实现盈利目标的“王牌”。

相较于前些年的高歌猛进，今年的B站游戏更加注重利润。陈睿接手后裁撤了一批前景较差的自研项目，剩下项目的汇报线合并成两条，直接向他本人汇报，全面聚焦精品自研。

但做游戏并非一朝一夕，无论是搭建自研团队还是在发行测重获CP信心，并非是一蹴而就的事。不过《闪耀！优俊少女》的到来也有望缓解B站游戏的业务压力，让B站离2024盈亏平衡的目标更进一步。

二、国内外游戏市场产品情况跟踪

• 2.1 国内市场游戏榜单情况

中国大陆市场

中国大陆市场2023年7月31日—2023年8月5日iOS游戏类畅销榜中，《王者荣耀》霸榜一周。

进入8月的第一周，许多游戏选择在这个时间点开启新活动，比如《明日方舟》夏活「火山旅梦」、《王者荣耀》「夏日妄想」第二弹、《穿越火线：枪战王者》新版本「妙想乐园」、《巅峰极速》版本新车AE86、稍早一些的《逆水寒》手游首次大版本更新等。

还有一些产品像《第五人格》、《闪耀暖暖》迎来了周年庆，产品表现在多个市场都实现了不小增长。

近期上线的新游中网易游戏《逆水寒》手游、朝夕光年《晶核》表现依旧亮眼且稳定，《巅峰极速》首发期过后出现稍许下滑，但整体仍保持在Top20内。

中国香港市场

中国香港市场2023年7月31日—2023年8月5日iOS游戏类畅销榜中，《传说对决》登顶三天。

内地厂商8月初在香港市场的表现也格外活跃，除《传说对决》《三国志·战略版》《原神》等长青树产品外，网易游戏《第五人格》、米哈游《崩坏3》、《未定事件簿》、叠纸游戏《闪耀暖暖》等运营多年的产品也跻身Top10。

新游方面，小马游戏《太吾封神榜》、魔方数位《英雄你好狗》、广州漫灵游戏《SS：光之编年史》近期表现较为亮眼，脱离买量后能否长期保持高位仍有待观察。

中国台湾市场

中国台湾市场2023年7月31日—2023年8月5日iOS游戏类畅销榜中，《传说对决》登顶四天。

本周腾讯游戏发力台湾市场，《传说对决》《PUBG Mobile》《使命召唤手游》《光与夜之恋》《胜利女神：NIKKE》五款游戏均榜上有名。网易游戏《第五人格》、小马游戏《太吾封神榜》、魔方数位《英雄你好狗》、点点互动《寒霜启示录》、鸿图之上《暴走小虾米》、狮子科技《满贯大亨》等也有进入榜单。

• 2.2 海外主要市场游戏榜单情况

美国市场

2023年7月31日—2023年8月5日美国iOS游戏类畅销榜中，腾讯游戏《使命召唤手游》开启新赛季、《PUBG Mobile》与龙珠联动，在全球多个市场排名上升，同时TOP GAMES《文明帝国》也进入了榜单Top10。

日本市场

2023年7月31日—2023年8月5日日本iOS游戏类畅销榜中，腾讯游戏《胜利女神：NIKKE》《使命召唤手游》、网易游戏《荒野行动》《第五人格》、鹰角网络《明日方舟》、悠星网络《蔚蓝档案》本周进入Top10.

韩国市场

2023年7月31日—2023年8月5日韩国iOS游戏类畅销榜中，腾讯游戏《胜利女神：NIKKE》《PUBG Mobile》、网易游戏《第五人格》、点点互动《寒霜启示录》、魔方数位《英雄你好狗》、Ujoy Games《像素英雄》本周进入榜单。

印度市场

2023年7月31日—2023年8月5日印度iOS游戏类畅销榜中，《PUBG Mobile 印度版》持续领跑，TOP GAMES《文明帝国》、腾讯游戏《使命召唤手游》《板球联盟（Miniclip）》、FunPlus《风暴射击》、壳木游戏《Age of Origins》进入榜单。

三、买量市场

DataEye数据显示，2023年7月31日—2023年8月5日国内中重度手游买量榜单中，豪腾天佑《咸鱼之王》继续领跑榜单。

本周整体投放力度较上周有所下滑，穿山甲联盟、番茄小说等字节系渠道依然是各家产品的热门选择。

此前极为热门的传奇类微信小游戏最近开始从买量大军中“撤退”，模拟经营、RPG等类型的小游戏开始逐渐占据买量榜单的主流，头部三款产品依然以字节系渠道为主，但榜单之外也有《宠我一生》、《凯旋之门》等小游戏产品开始尝试完全从腾讯系渠道获量。

四、游戏版号审批情况跟踪

据竞核统计，截至7月30日，2023年共计下发637款游戏版号，其中国产游戏版号610款，进口游戏版号27款。

产品上新方面， 截至8月6日，2023年腾讯、网易分别上线了6款、4款新作。8月3日，由创梦天地研发、腾讯发行的二次元TPS游戏《卡拉彼丘》上线PC端，这也是腾讯今年发行的第三款PC游戏

面向游戏投资领域，本周暂无相关消息。

五、一周大事件

游戏行业动态：

7月31日：黑神话悟空8月开办线下试玩会

《黑神话：悟空》官方宣布，《黑神话：悟空》首次线下试玩会将于2023年8月20日（周日）在杭州举办。官方称，本次试玩仅为《黑神话：悟空》线下实机体验，无其他活动安排；试玩内容将包含多个首领挑战以及独立的关卡片段；因加密工作尚未全部开发完成，本次试玩为现场体验，而非提供下载；受场地、设备、时长与成本限制，本次试玩能够接待的最大人数预计在千人左右。

7月31日：浦东拟投超百亿支持游戏产业

据报道，近日上海浦东新区出台了一系列政策，旨在促进文创类互联网平台产业的高质量发展，吸引更多相关企业落户浦东。依据该政策，文创类互联网平台企业落户浦东将在资金、人才、办公空间、营商服务等各方面得到全力支持。其中，游戏产业作为文创类互联网平台产业的重要组成部分，将得到重点扶持，未来五年内浦东将投入超过100亿元，支持游戏内容研发和技术创新。

7月31日：Unity即将推出中国版引擎

根据财联社报道，Unity中国CEO张俊波在接受采访时表示，在很快的将来，Unity中国将会推出第一版的中国版引擎。张俊波提到，Unity中国成立之后，第一件事情就是打造团队。从去年到现在，Unity中国基本上招人数翻了一番，现在有大概500人。而在未来计划上，张俊波称一方面他们会把汽车这一场景做实，他认为汽车行业很多环节都可以用到Unity。另外一个方向就是他们会迁移到云上，把大量的服务和应用都云化，尽可能为他们的开发者提供基于云的服务。

8月1日：完美世界元宇宙项目裁员

近日有消息称，完美世界旗下的元宇宙项目《虚拟世界(Virtual World)》出现了裁员情况。据悉，该项目规模在270人左右，差不多研发了两年时间，此次裁员将裁掉70人左右。据公开资料显示，《虚拟世界》是完美世界的创新业务，由CEO亲自带队，有融资和独立上市计划，员工持股。该元宇宙项目的官网及商标登记在一家叫做上海开拓寰宇的公司名下，后者成立于2021年10月，隶属于完美世界董事长池宇峰控股的完美元网络（池宇峰占股55%），法人兼负责人为刘骁。

8月2日：青少年模式升级为未成年人模式

为进一步提升模式效能，立足未成年人网络保护新形势新要求，国家网信办今日研究起草了《移动互联网未成年人模式建设指南（征求意见稿）》，将全面升级“青少年模式”为“未成年人模式”，推动模式覆盖范围由 App 扩大到移动智能终端、应用商店，实现软硬件三方联动，方便用户一键进入模式，为未成年人营造安全健康的网络环境。

8月2日：艺画开天首款游戏公布

由墨界游戏和动画公司艺画开天联合开发的游戏《凡应》正式官宣，并公布了首支CG预告。据悉，《凡应》为一款ARPG动作角色扮演游戏，将登陆PS5、XSX|S、PC、安卓与iOS平台。该作现阶段最引人注意的，莫过于参与开发工作的艺画开天，作为国内知名3D动画工作室，艺画开天在3D方面有着不俗的技术积累。而游戏后续放出的实录画面还略显青涩。

电竞动态：

8月5日：JDG战队获得2023LPL夏季赛冠军

LPL夏季赛总决赛正式在西安打响，JDG战队与LNG战队鏖战五局后成功以3-2击败对手，夺得2023年LPL夏季赛冠军，中单选手Knight获得FMVP。这也是JDG今年内的第三个大赛冠军。目前JDG今年已经拿下LPL春季赛冠军、MSI冠军、LPL夏季赛冠军，如果JDG能够在本届全球总决赛上再摘桂冠，那么将成为英雄联盟有史以来第一支一年内夺得全部大赛冠军的战队，此前SKT、RNG、G2等队伍距此成就仅差一步，但最终并未能圆梦。同时，由于JDG战胜LNG，BLG也凭借积分优势拿下二号种子身份晋级世界赛。

下周（8.7 - 8.13）上线/开测新游：

据统计，下周开测新游中包括星线网络《欢迎来到梦乐园》、哔哩哔哩游戏《千年之旅》、雷焰游戏《锚点降临》、小牛互娱《异尘：达米拉》等。

《欢迎来到梦乐园》是月环网络开发、星线网络发行的女性向卡牌游戏，两家公司关系密切，且均获得了叠纸和鹰角的投资。有趣的是，两家公司的产品也分别选择了女性向和RTT赛道（含塔防元素），星线网络的《雾境序列》前脚刚测试结束，月环网络直接上马了《欢迎来到梦乐园》，美术方面较有潜力。

《千年之旅》是由英澈网络研发，bilibili游戏发行的二次元回合制卡牌游戏。B站游戏自从陈睿亲自接手后，终于在上周推出了今年的第一款游戏，接下来也会进入B站游戏的密集上线期，游戏本身的品类上限不算高，不过3D建模和部分游戏机制还是值得期待的。